Die Aufgabenelemente in Eticor – Aufbau und Inhalte
Welche Informationen die Aufgabenelemente enthalten, welche Bereiche es gibt und wie Nachweise, Notizen und Dokumente hinterlegt werden.
Was sind Aufgabenelemente?
Aufgabenelemente sind die detaillierte Ansicht einer einzelnen Aufgabe in Eticor. Sie bündeln alle rechtlichen und organisatorischen Informationen, die zur Erfüllung und Dokumentation einer Compliance-Pflicht benötigt werden – an einem zentralen Ort.
Basisinformationen
Die Aufgabenelemente enthalten folgende Kerninformationen auf einen Blick:
- Fälligkeitsdatum – der Termin, bis zu dem die Aufgabe erledigt sein muss (Ausnahme: ständige Aufgaben, da diese kein Fälligkeitsdatum haben)
- Status – der aktuelle Bearbeitungsstand der Aufgabe
- Risikofaktor – die Bewertung der Kritikalität und Priorität der Aufgabe
- Quelle – der Ursprung der gesetzlichen Anforderung
- Detailtext – eine ausführliche Beschreibung der Aufgabe und ihrer Anforderungen
- Zuständige Person und Stellvertreter/ Kontrolleure
- Notizen - nutzereigene Notizen zur Delegation
- Prüfhistorie - die letzten Prüfeinträge, die der Nutzer oder ggf. sein Vorgänger vorgenommen haben
- Aktualisierungshistorie - die letzten Aktualisierungen an der Aufgabe
Prüfeintrag mit Kommentar und Dokumenten
Im Aufgabenelement wird der Prüfeintrag erstellt, der die Erledigung einer Aufgabe dokumentiert. Er umfasst:
- einen Kommentar, der die Erfüllung der Aufgabe beschreibt
- ggf. hochgeladene Dokumente als Nachweise