Rollen in Eticor anlegen
Wie Sie in der Aufgabenverwaltung eine neue Rolle erstellen, ihr Aufgaben und Benutzer zuweisen und die Rolle mit einem Startdatum aktivieren.
Voraussetzungen
- Sie sind als Administrator in Eticor angemeldet.
- Die zuzuweisenden Aufgaben sind bereits im System vorhanden.
- Die Benutzer, denen die Rolle zugewiesen werden soll, sind bereits angelegt.
Neue Rolle erstellen
- Öffnen Sie im linken Menü den Bereich Aufgabenverwaltung.
- Klicken Sie weiter unten in der Navigation auf den Punkt Rollen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue, leere Rolle zu erstellen.
- Vergeben Sie einen eindeutigen Rollennamen.
- Wählen Sie den zugehörigen Standort oder Geltungsbereich der Rolle aus.
ℹ️ Hinweis: Der Standort einer Rolle kann nachträglich nicht mehr verändert werden.
6. Speichern Sie die Rolle.💡 Tipp: Wählen Sie einen Rollennamen, der die Funktion oder den Zuständigkeitsbereich klar beschreibt – das erleichtert die spätere Zuordnung von Benutzern erheblich.
Aufgaben zuweisen
Die Aufgabenzuweisung finden Sie weiter unten auf der Seite. Sie enthält zwei Register: Aufgaben und Benutzer.
- Wechseln Sie in das Register Aufgaben.
- Aktivieren Sie die Checkboxen neben allen Aufgaben, die Teil dieser Rolle sein sollen. Um Aufgaben einfacher zu finden, nutzen Sie die vorhandenen Filter- und Suchfunktionen.
- Speichern Sie die Auswahl.
ℹ️ Hinweis: Nur Aufgaben, die der Rolle zugewiesen sind, werden später den zugeordneten Benutzern in ihrer Aufgabenliste angezeigt.
Benutzer zuweisen
- Wechseln Sie in das Register Benutzer.
- Wählen Sie alle Mitarbeitenden aus, die diese Rolle erhalten sollen.
- Speichern Sie die Auswahl.
Startdatum festlegen und Rolle aktivieren
- Legen Sie das Startdatum fest, ab dem die Rolle aktiv sein soll.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Rolle vollständig anzulegen.
⚠️ Achtung: Die Rolle wird erst ab dem festgelegten Startdatum im System aktiv. Vor diesem Datum stehen die zugewiesenen Aufgaben den Benutzern noch nicht zur Verfügung.
ℹ️ Hinweise: Sie können Rollen auch erst leer oder nur mit Aufgaben oder Benutzern anlegen, um erst die Rollen aufzustellen, bevor Sie alle Delegationen aktivieren.
Wenn Sie verstärkt mit Rollen arbeiten, kann es für Sie hilfreich sein, unser SmartDelegation-Menü kennenzulernen. Dieses vereinfacht die Arbeit mit Rollen und ermöglicht die Bearbeitung mehrerer Rollen auf einmal. Sollten Sie diese Option kennenlernen wollen, wenden Sie sich gerne an unser Customer Success Team unter success@eticor.com.
Ergebnis
Die Rolle ist vollständig angelegt und ab dem definierten Startdatum im System aktiv. Die zugeordneten Benutzer sehen die Aufgaben der Rolle in ihrer persönlichen Aufgabenliste und die Rolle steht für die Delegation im System zur Verfügung.